Cách thêm mới khách hàng
Để quản lý khách hàng hiệu quả, hệ thống cho phép bạn thêm mới khách hàng vào danh sách. Dưới đây là các bước thực hiện và lưu ý khi thêm mới khách hàng.
Bước 1: Truy cập màn hình Quản lý khách hàng
Trên thanh điều hướng bên trái, nhấp vào mục "Khách hàng".
Chọn Khách hàng.
Bước 2: Thêm mới khách hàng
Nhấn vào nút "Tạo khách hàng":
Trên màn hình danh sách khách hàng, nhấn vào nút "Tạo khách hàng" ở góc trên bên trái.
Điền thông tin khách hàng:
Một biểu mẫu "Tạo khách hàng" sẽ hiển thị.
Điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu (*):
Tên khách hàng*: Nhập họ và tên khách hàng.
Số điện thoại*: Nhập số điện thoại của khách hàng.
Nhóm khách hàng*: Chọn nhóm khách hàng từ danh sách.
Email: Nhập địa chỉ email của khách hàng.
Ngày hết hạn học sinh, sinh viên (nếu có): Chọn ngày hết hạn.
Ngày sinh: Nhập ngày sinh của khách hàng.
Giới tính: Chọn giới tính của khách hàng.
Khách hàng cũ giới thiệu: Tìm kiếm tên hoặc số điện thoại của khách hàng cũ giới thiệu (nếu có).
Kênh liên hệ: Chọn kênh liên hệ của khách hàng.
Biết đến công ty từ đâu: Chọn nguồn thông tin khách hàng biết đến công ty.
Nghề nghiệp: Nhập nghề nghiệp của khách hàng.
Số bảo hiểm y tế: Nhập số bảo hiểm y tế của khách hàng (nếu có).
Nhân viên phụ trách: Tìm kiếm tên hoặc số điện thoại của nhân viên phụ trách.
Tỉnh/Thành phố: Chọn tỉnh/thành phố nơi khách hàng sinh sống.
Quận/Huyện: Chọn quận/huyện nơi khách hàng sinh sống.
Phường/Xã: Chọn phường/xã nơi khách hàng sinh sống.
Số nhà, tên đường: Nhập số nhà và tên đường của khách hàng.
Hình ảnh thông tin khách hàng: Tải lên hình ảnh của khách hàng (nếu có).
Khách hàng đồng ý nhận thông báo từ: Chọn hình thức thông báo (SMS, Email, App nội bộ).
Lưu ý:
Hệ thống chỉ cho phép tạo khi điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc.
Nếu các trường thông tin bắt buộc không được điền đầy đủ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và không cho phép tạo khách hàng mới.
Bước 3: Nhấn "Lưu" để hoàn tất:
Sau khi điền đầy đủ các thông tin, nhấn vào nút "Lưu" để hoàn tất việc thêm mới khách hàng.
Hệ thống sẽ cập nhật danh sách khách hàng mới với thông tin vừa nhập.
Last updated