Hướng dẫn sử dụng tính năng tạo ghi chú cho lượt đến

Tính năng tạo ghi chú giúp nhân viên dễ dàng lưu lại các thông tin cần thiết cho khách hàng. Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết để sử dụng tính năng này:

Bước 1: Truy cập màn hình Điều phối

• Truy cập vào mục Phòng khám trên thanh điều hướng bên trái.

• Chọn Điều phối. Mặc định ở tab Chờ tiếp đón.

Bước 2: Tìm kiếm khách hàng

• Tìm khách hàng cần tạo ghi chú bằng cách tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại trong danh sách các lượt đến.

• Khi đã tìm thấy khách hàng, nhấn vào biểu tượng ba chấm bên phải lượt đến để mở menu tùy chọn.

Bước 3: Mở popup tạo ghi chú

• Từ menu tùy chọn, chọn Tạo ghi chú để mở popup tạo ghi chú.

Bước 4: Điền thông tin ghi chú

• Khách hàng: Hệ thống sẽ tự động điền tên khách hàng đã chọn.

• Chức danh nhận ghi chú: Chọn chức danh của người nhận ghi chú từ danh sách thả xuống.

  • Lưu ý: Đây là trường bắt buộc, bạn phải chọn chức danh trước khi lưu ghi chú.

• Nội dung ghi chú: Nhập nội dung ghi chú cần ghi lại.

  • Lưu ý: Đây là trường bắt buộc, bạn không được để trống.

Bước 5: Lưu ghi chú

• Nhấn vào nút Lưu để lưu lại ghi chú.

• Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép lưu khi tất cả các trường bắt buộc đã được điền đầy đủ.

Với các bước hướng dẫn trên, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý ghi chú cho khách hàng, giúp nâng cao hiệu quả công việc và quản lý thông tin khách hàng một cách chặt chẽ hơn.